В Ростовской области на рассмотрении судов находятся десятки похожих дел о выплатах по полисам страхования жизни. Сумма претензий исчисляется миллионами рублей. Страховщики уверены, что действует организованная группа мошенников, и платить не хотят из принципа. «Ростовское дело» уже привлекло внимание государственных органов, но уголовных дел пока не возбуждено. Банки.ру выяснял, действительно ли в России появился новый вид страхового мошенничества.

Страховщики жизни дожили

О том, что мошенничество докатилось до рынка страхования жизни, упомянул директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук на круглом столе Национальной страховой гильдии. «Есть так называемое «ростовское дело»… У нас есть информация от одной из компаний по страхованию жизни, которая имеет заявления на выплаты на сотни миллионов рублей, по ее мнению, четко связанные с мошенничеством», – рассказал представитель ЦБ. По его словам, эта ситуация требует разбирательства.

В «ростовском деле» задействована группа как минимум из 12 человек, которые судятся с десятью страховыми компаниями, рассказал Банки.ру президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) и президент компании АО «МетЛайф» Александр Зарецкий. Некоторые суды идут уже около года. Страховщики уверены, что заявители вместе с медиками подделали медицинские документы, явившиеся основанием для присвоения инвалидности. И отмечают, что организованная группа мошенников на рынке страхования жизни появилась впервые.

«Практически каждый из этих 12 человек купил полис страхования жизни сразу в нескольких компаниях — кто-то в трех, кто-то в пяти, — рассказывает Александр Зарецкий. — Страховка включала в себя покрытие по инвалидности второй группы в результате несчастного случая. И после покупки полиса в течение 3—5 месяцев произошли страховые случаи: кто-то упал с лестницы, на кого-то напали в подъезде, кто-то попал в ДТП. Затем все они оказались в одном медучреждении, где им поставили один и тот же диагноз — травма головы. И с этим диагнозом они стали приходить в бюро медико-социальной экспертизы, получать инвалидность второй группы, обращаться за выплатой в страховые компании и практически сразу — в суд. После заключения договоров страхования мы этих людей больше не видели, на связь они не выходят. С нами сразу начали общаться только юристы».

Платите и не жалуйтесь

Подозрение у страховщиков вызвали сразу несколько факторов.

Во-первых, в ходе расследования выяснилось, что все застрахованные имели аналогичные полисы в других компаниях, причем в одном из случаев все клиенты были рекомендованы агенту одним и тем же человеком. «Страхование жизни не покупается, а продается, и маловероятно, что добросовестный страхователь несколько раз будет платить за одну и ту же услугу», — объясняет президент АСЖ. Во-вторых, все застрахованные получили одну и ту же травму в течение короткого времени после покупки полиса.

В-третьих,оказалось, что представленные страхователями справки о доходах оказались поддельными (с учетом дохода клиента рассчитывается страховая сумма, то есть размер будущей выплаты). «Все они заявили высокий доход, чтобы приобрести полисы с большими страховыми суммами, исчисляемыми миллионами рублей. В результате претензии только по нашей компании составляют довольно приличную сумму», — рассказывает глава «МетЛайфа».

Кроме того, сомнительными страховщики считают и сами обстоятельства страховых случаев: человек попал в ДТП, в результате чего ему была присвоена вторая группа инвалидности. Но при этом он после аварии смог благополучно добраться к себе домой, не вызывая скорой.

«Мы собрали много подобных фактов, передали материалы в правоохранительные органы, ждем возбуждения дел, — говорит Александр Зарецкий. — АСЖ обращалась в Банк России, Минтруд, Верховный суд, прокуратуру. Некоторые из предпринятых нами действий уже начали давать результат. Так, после нашего письма в Ростовское областное бюро медико-социальной экспертизы некоторым из предполагаемых мошенников отказали в присвоении инвалидности либо пересмотрели ее группу. Правда, один из мошенников перерегистрировался в Краснодарском крае и получил инвалидность там».

Интересно и то, что II группа инвалидности, присвоенная каждому из них в результате идентичных черепно-мозговых травм, была получена в течение двух-трех месяцев, хотя обычно эта процедура занимает гораздо больше времени, отмечает гендиректор «PPF Страхование жизни» Сергей Перелыгин («ростовское дело» затронуло и эту компанию).

При этом страховщики отдают себе отчет, что судебный спор значительно увеличивает объемы их рисков.

«В соответствии с нашим законодательством и сложившейся судебной практикой, страховая компания при проигрыше в суде выплачивает, помимо основной суммы возмещения, еще штрафы и неустойки, — рассуждает президент АСЖ. — Но в данном деле страховое сообщество готово идти до конца. Для нас это дело принципа. К страховой отрасли отношение такое: мол, собрали деньги за полисы, а платить не хотите. Поэтому отношение судов было формальное — есть медицинские документы, есть инвалидность — платите и не жалуйтесь. Однако после того, как наша компания и несколько других страховщиков «уперлись» и дело получило широкий резонанс на уровне ЦБ и отраслевых министерств, есть ощущение, что суды стали подходить менее формально. Например, назначают альтернативную медицинскую экспертизу. И, естественно, эти застрахованные проходить такую экспертизу отказываются. А поскольку уголовное дело не возбуждено – заставить человека ее пройти невозможно».

Позиция судов по спорам относительно страхового мошенничества останется прежней, пока страховщики не представят Верховному суду «железобетонные цифры», что мошенничество растет, уверен Игорь Жук из ЦБ.

Покажите ваше бюро

По мнению главы департамента страхового рынка ЦБ Игоря Жука, бороться с мошенниками можно только юридическими и экономическими методами. Например, через создание бюро страховых историй (БСИ) и повышение тарифа для «сомнительных» потенциальных клиентов. «Человек, который приходит в страховую компанию страховать жизнь, должен «попадать» на группу вопросов и базу данных, которая покажет, что этот клиент прошел уже 3–5 компаний. И, наверное, тариф для него должен быть существенно повышен», – сказал он. Игорь Жук подчеркнул, что инициатива о создании БСИ по страхованию жизни должна исходить от самих компаний.

Участники рынка надеются, что бюро страховых историй «по жизни» будет запущено в течение года: сейчас рабочая группа на базе АСЖ выбирает БСИ, которое будет объединять страховщиков жизни по сбору информации, рассказал Сергей Перелыгин из «PPF Страхование жизни». По мнению Александра Зарецкого, одним из вариантов может быть присоединение к бюро кредитных историй банков.

Кроме того, страховщики жалуются, что расследованию страховых случаев очень мешают частые факты отказа медицинских учреждений предоставлять компаниям информацию о состоянии здоровья застрахованного. Больницы ссылаются на медицинскую тайну, хотя при заключении полиса человек дает письменное согласие на передачу этих сведений страховщику. «Мы подняли вопрос на майском совещании (в мае 2015 года. – Прим. ред.) с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, именно в связи с «ростовским делом», чтобы медучреждения были обязаны выдавать страховщикам жизни эту информацию по запросу. Шувалов поручил этот вопрос проработать в течение месяца и представить проекты нормативных документов», — рассказал президент АСЖ.

Умер вместо брата

Проблема организованного мошенничества для страховщиков жизни абсолютно новая, признает Александр Зарецкий. При этом он подчеркивает, что единичные случаи попыток подделать страховой случай по полису страхования жизни всегда были связаны не с осознанным членовредительством, а именно с фальсификацией документов.

«У нас был клиент, который прошел медобследование, – это обязательно при страховании жизни на большие суммы – а через полгода умер от рака. То есть полгода назад он был абсолютно здоров, а потом у него оказалась последняя стадия онкологии. Выяснилось, что медосвидетельствование проходил его брат», — приводит пример президент АСЖ.

«Один из первых случаев мошенничества – наш клиент умер от сердечного приступа на Украине, документы представила его жена, — продолжает страховщик. — Нам показалось очень подозрительным, что его кремировали буквально на следующий день после смерти без всякого медосвидетельствования. Наши детективы выяснили, что все документы были липовыми – клиент был жив, скрывался от российской налоговой полиции на Украине, и у него был бизнес – организовывал постоянное место жительство в странах Ближнего Востока и Африки для россиян».

«Еще был случай: аквалангист нырнул где-то в северных морях и не всплыл. А у нас ограничение на экстремальные виды спорта – любители погружаются до 25 метров, а если глубже – считаются профессионалами, и это исключение из покрытия. Мы общались с семьей. Выяснилось, что человек занимался этим профессионально, плюс еще были сомнения – вдруг он где-то все-таки всплыл и исчез», — рассказывает Александр Зарецкий. Также он рассказал про случай в Волгограде, когда приятель застрахованного опознал его в выловленном из реки трупе без кистей рук. «Затем мы по соцсетям увидели, что человек жив-здоров», — говорит страховщик.

«Это были единичные случаи, и они нас не особо беспокоили, потому что это классика страхования – они всегда были и всегда будут. А организованное мошенничество, как в ростовском деле, – вещь очень опасная, так как за этими людьми, по всей видимости, стоят местные преступные группы, обладающие коррупционными связями с рядом работников медицинских и государственных учреждений. После этой истории мы прекратили широко предлагать страхование от инвалидности второй группы, значительно ограничив страховые суммы», — подытоживает эксперт.

Однако совсем дикие схемы с членовредительством все-таки существуют. Как поделился гендиректор юридической компании «Главстрахконтроль» Николай Тюрников, в Екатеринбурге группа мошенников оформляет страховку жизни лицам без определенного места жительства, предварительно «устроив» их директорами фиктивных предприятий. Затем людям наносят увечья и травмы, после чего заявляют случаи в страховую компанию.

«Мошенники, отработавшие свои схемы в автостраховании, переходят на рынок страхования жизни», — отмечает юрист.

Не все так просто

Страховым компаниям нередко мерещится мошенничество там, где его нет, и поэтому каждая ситуация требует отдельного разбирательства, считает Николай Тюрников.

«Я вел дело, когда человеку в течение десяти месяцев не выплачивали ипотечную страховку в 1,8 миллиона долларов – он взял большой кредит на семь таунхаусов, — рассказал глава «Главстрахконтроля». – Дело в том, что договор был заключен 30 декабря, а 31 декабря заемщик оказался в Индии, где попал в аварию: на скутере столкнулся с автобусом, в результате чего сломал позвоночник и стал инвалидом первой категории».

Как говорит юрист, компания заподозрила, что травму человек получил раньше, а потом заключил договор страхования и инсценировал страховой случай за рубежом, чтобы получить страховку. «Сомнения были и у меня – такое совпадение, что страховой случай происходит на следующий день после покупки полиса, случается нечасто, — признает Николай Тюрников. — Но я проанализировал, сколько времени уходит на заключение ипотечного договора и приобретение недвижимости, проверки со стороны банка и страховой – это несколько месяцев. Нам удалось добиться полной выплаты от страховой компании в досудебном порядке в течение всего двух недель. На самом деле не всегда все обстоит так, как кажется на первый взгляд».

Елена ПЕТЕШОВА, Banki.ru

Read Full Article

Как стало известно Банки.ру, среди лидеров рынка POS-кредитования могут произойти серьезные подвижки. «Ренессанс Кредит» намерен войти в топ-3 игроков POS-рынка. В 2015 году ему уже удалось подняться с пятого места на четвертое. Это происходит на фоне высокой вероятности роста POS-рынка в 2016 году и заявлений ретейлеров, что без таких кредитов розница просто не выживет.

Третьим будешь?

В беседе с обозревателем Банки.ру старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу банка «Ренессанс Кредит» Евгений Лапин отметил, что не исключает исхода, согласно которому банк войдет в тройку лидеров рынка POS-кредитования по итогам 2016 года.

«Мы — единственный банк, который показал рост POS-портфеля в 2015 году, если сравнивать с другими банками из топ-5 на данном рынке, — заявил Лапин. — Мы вышли в четверку по портфелю (по версии Frank Research Group), также показали рекордный для себя объем продаж POS-кредитов в декабре 2015 — январе 2016 года (данные FRG). Знаю, что и другие банки наблюдали схожую тенденцию. По этому году ожидаем роста с точки зрения выдач. Не исключаем возможности войти в тройку лидеров».

Согласно ежеквартальному отчету банка «Ренессанс Кредит» за IV квартал 2015 года, кредитная организация увеличила количество выдаваемых POSов с 39,6 тыс. штук на начало 2015 года до 48,3 тыс. на конец IV квартала. По итогам июля прошлого года объем портфеля целевых кредитов «Ренессанс Кредита» превысил 11 млрд рублей, благодаря чему доля банка на рынке POS-кредитования увеличилась до 6,5%. Таким образом, банк вошел в топ-5 по объему портфеля POS-кредитов. Среди ключевых целей банка до конца 2018 года — минимизация снижения портфеля в условиях макроэкономических трудностей и последующее обеспечение роста портфеля на уровне роста рынка.

Лидеры сдаваться не намерены

По данным Frank Research Group на 1 января 2016 года, лидером на российском рынке POS-кредитования является Хоум Кредит Банк с объемом портфеля на уровне 52,6 млрд рублей. На втором месте — ОТП Банк с показателем 32,3 млрд рублей, на третьем — Альфа-Банк (28,4 млрд рублей). За ними следуют «Ренессанс Кредит» (16,7 млрд рублей) и Русфинанс Банк (13,7 млрд рублей). К слову, «Ренкред» обогнал «Русфинанс» относительно недавно — в сентябре 2015 года.

Таким образом, чтобы занять третью строчку на рынке, «Ренессанс Кредиту» придется почти вдвое увеличить свой POS-портфель (при условии, что темпы роста Альфа-Банка будут такими же, как в прошлом году). В Альфа-Банке заявили, что планируют сохранить за собой третье место на рынке.

«Мы внимательно смотрим на мебель»

«На конец 2015 года объем рынка POS-кредитования составлял 195 миллиардов рублей. В этом году рост в данном сегменте в целом более вероятен, чем в других сегментах розничного кредитования. В случае положительной макроэкономической динамики он может составить 10—20%. Мы заложили у себя рост объемов POS-кредитования на уровне 30%, то есть выше рынка. На конец 2015 года портфель целевых кредитов в нашем банке был равен 16,7 миллиарда рублей, — поделился планами с Банки.ру Лапин. — Если говорить о развитии сегмента POS-кредитования в нашем банке, мы внимательно смотрим на мебель. Запустили этот вид кредитования в интернет-магазине «Столплит», потихоньку тестируем этот рынок. Наш продукт в данном сегменте, по сути, сопоставим с полноценной кешевой ссудой — он длинный, с большими лимитами. Если средний лимит POS-кредита составляет 30 тысяч, то по мебельному POSу мы готовы дать до 400 тысяч рублей».

Лучшее время для роста

Эксперты не считают задачу, поставленную «Ренкредом» перед самим собой, невыполнимой. Более того, они говорят о том, что кризис — лучшее время для роста.

Такое же мнение, судя по всему, и у Русфинанс Банка, который, согласно отчету за IV квартал, ставит перед собой цель на 2016 год вернуть четвертое место на рынке POS-кредитования, то есть также улучшить свою позицию на одну строчку. При этом «Русфинанс» намерен лидировать в трех сегментах: мебель, кухни, изделия из кожи и меха. Всего банк хочет оформить потребительских кредитов на сумму 21 млрд рублей и привлечь 600 тыс. новых клиентов.

«Я уверен, что если кто-то ставит перед собой цель, то обязательно ее добьется. С точки зрения роста это вопрос коммерческой целесообразности. Если есть возможности, почему бы их не использовать? Тем более, если чья-то стратегия развития позволяет воспользоваться кризисной ситуацией. Кризис — это вообще лучшее время для роста, — полагает заместитель председателя правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. — Лично мы специально не планируем увеличивать свой POS-портфель. Однако именно в кризис у нас всегда получалось расти. Вообще, POSы у населения получается обслуживать намного легче — pay-to-income там намного ниже. Помимо этого, населению морально проще платить товарный кредит, потому что они видят, за что платят: чайник у них постоянно стоит на кухне, а телевизор — в спальне».

По мнению генерального директора Frank Research Group Юрия Грибанова, в кризис POSы «чувствуют себя» достаточно уверенно, так как это маленькие кредиты на небольшие сроки, способные покрывать сиюминутные потребности людей. «Ренессанс Кредит» достаточно давно на рынке, у него есть необходимый опыт и технологии для того, чтобы укрепить свои позиции на рынке POSов», — уточняет он.

«Мы считаем, что в этом году рынок POS-кредитования будет расти, особенно учитывая, на какой позитивной ноте он закончил прошлый год. В принципе, отдельному игроку значительно вырасти сейчас на этом рынке вполне возможно. Это вопрос эффективности, усилий и стратегии развития, — отмечает Юрий Грибанов. — Рынок уже знает истории резкого входа на рынок — тот же Лето Банк сразу вышел на POS-рынок достаточно заметным игроком. Главное для банка — держать риски на приемлемом уровне».

Кредит Европа Банк также прогнозирует свой рост в текущем году. «POS-кредитование является одним из ключевых направлений бизнеса Кредит Европа Банка, в дальнейшем мы планируем увеличивать портфель и долю рынка, — сообщил начальник дирекции потребительского кредитования банка Ильсур Гибадуллин. — Мы работаем в сегментах, в которых кредитный риск минимален: мебель, верхняя одежда, деревянное домостроение, туризм».

«На протяжении 2015 года из-за сильной волатильности на рынке показатели доли банка в POS-кредитовании были подвержены колебаниям от месяца к месяцу, но в среднегодовом выражении доля Сетелем Банка в продажах выросла по сравнению с 2014 годом. Эта динамика (рост доли Сетелем Банка в продажах год к году. — Прим. ред.) является устойчивым и стабильным трендом. Что касается достижения конкретного показателя доли на рынке POS-кредитования, такой задачи банк перед собой не ставит. Приоритетной задачей для нас является эффективность бизнеса. Уходить с рынка POS-кредитования не планируем», — прокомментировали в Сетелем Банке.

Уходят или не уходят?

Некоторые участники рынка говорят о том, что ОТП Банк медленно уходит с рынка и его объемы выдач ежемесячно падают, а также о том, что «Русский Стандарт» практически полностью отказался от товарного кредитования.

Скорее всего, такие выводы банкиры делают, исходя из официальных данных. Так, по информации FRG, преимущественно в первую половину 2015 года падал объем POS-портфеля ОТП Банка — с 42 млрд рублей в январе до 31,3 млрд в августе. Однако с сентября банк снова пошел в рост в этом сегменте. В «Русском Стандарте» с начала прошлого года объем портфеля планомерно снижался — с 16,1 млрд до 13,2 млрд рублей. Сейчас банк занимает седьмую строчку на рынке.

В «Русском Стандарте» опровергли информацию о своем возможном уходе с рынка.

«Банк развивает POS-кредитование, при этом ключевой фокус для банка — качество риска. Банк заинтересован в росте портфеля только при условии привлечения качественных клиентов», — заявили в пресс-службе «Русского Стандарта».

В ОТП Банке также утверждают, что не рассматривают варианты развития, при которых пришлось бы уйти из POS-сегмента.

«POS — одно из крупнейших бизнес-направлений ОТП Банка, которое мы и далее будем очень активно развивать, — уверяет заместитель председателя правления ОТП Банка Александр Васильев. — Если не будет негативного фона на рынке (например, резкого падения рубля или изменения ключевой ставки), то рынок в 2016 году однозначно вырастет. И ОТП Банк будет двигаться вместе с рынком. Наш банк присутствует абсолютно во всех сегментах POS. В ближайшее время хотим уделить особое внимание таким сегментам, как мебель, туризм и услуги».

Он также обращает внимание, что в текущей экономической ситуации идет перераспределение долей рынка. Часть игроков покидают POS-сегмент, другие делят эти доли между собой. Кроме того, отмечается высокий уровень конкуренции на данном рынке, демпинг со стороны конкурентов, снижение эффективности работы точек — все это итоги дальнейшего перераспределения долей рынка.

«Нестабильная экономическая ситуация приводит к усилению чувствительности торговых организаций к комиссионному доходу. Вероятно снижение возможностей к погашению кредитов в ряде регионов и дальнейшее ухудшение платежной дисциплины клиентов», — перечисляет Васильев тренды на POS-рынке.

Александр Антоненко из Хоум Кредит Банка указал, что по результатам последних двух месяцев POS-портфель банка вырос на 60% по сравнению с январем — февралем 2015 года.

«Конечно, так расти весь год мы не сможем, но рынок точно покажет рост в 2016 году. Какой — пока сказать сложно», — сказал Антоненко, обратив внимание, что ровно год назад ставка по POSам колебалась на уровне 40%, сейчас же она составляет 30—35% годовых. Эту тенденцию подтверждают и другие банкиры.

А вот в Альфа-Банке, наоборот, прогнозируют стагнацию рынка.

«Мы прогнозируем стагнацию рынка POS-кредитования и продажи кредитов в 2016 году на уровне 2015 года. Не видим фундаментальных причин для роста кредитования населения, — говорит директор по повышению эффективности бизнеса потребительского кредитования Альфа-Банка Алексей Яблоков. — С 1 января 2015 года ЦБ России ввел регулирование ставки полной стоимости кредита (ПСК) для кредитов населению, в том числе и по POS-кредитованию. Тенденция последних кварталов — снижение значений ставки ПСК по всем группам POS-кредитов. Судя по тренду снижения ставки, к концу года мы ожидаем дальнее снижение среднерыночных значений ПСК».

Не будет кредитов — не будет розницы

«Говоря о трендах POS-рынка, отмечу, что наша аудитория стала покупать меньше «дорогих» кредитов — квартир и машин — и вообще делать меньше дорогих покупок. Спрос сместился в сегмент товарного кредитования, — размышляет зампред правления ХКФ Банка Александр Антоненко. — Кроме того, мы видим, что спрос также сместился в Москву и Санкт-Петербург. По некоторым данным, половина iPhone, то есть отнюдь не бюджетных товаров, также стала приобретаться в кредит. Получается, что даже люди с хорошими доходами открыли для себя кредиты».

«Все наши ретейловые партнеры сейчас, грубо говоря, считают так: «Не будет кредитов — не будет розницы». Банки являются для ретейлеров одним из главных инструментов выживания в это непростое время. Сейчас даже те торговые сети, которых раньше не интересовали кредиты, начинают их предлагать совместно с банками», — добавляет Антоненко.

Евгений Лапин из «Ренессанс Кредита» уверен: POS-рынок не может долго оставаться без внимания населения — у людей периодически ломается бытовая техника. Поэтому POS-кредитование живет даже в кризисные годы.

«Могу сказать, что в этом году было даже больше клиентов, скупающих бытовую технику в декабре — январе в рамках POS-кредитования, чем в конце 2014 года. Кому-то просто комфортно иметь много техники дома про запас, кто-то надеется перепродать «неиспользованную» технику после роста цен», — рассуждает Лапин.

По мнению Алексея Яблокова из Альфа-Банка, неверно считать, что это общерыночная ситуация. Так как, согласно статистике FRG, рынок выдач POS-кредитов в январе 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го сезонно снизился на 30—40%.

«С помощью POS-кредитов приобретаются товары для нужд личного использования. Перепродажа техники может быть исключением, но не трендом», — комментирует он.

«На рынке POS-кредитования есть несколько потенциальных ниш, тестируемых банками, — онлайн-магазины, брокерский бизнес. На этом рынке пока не происходит революции, но эти направления явно его могут изменить», — заключает Юрий Грибанов из Frank Research Group .

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Read Full Article