С 1 июля 2015 года регулятор карает банки, предлагающие депозиты по завышенной ставке, существенно более высокими взносами в фонд страхования вкладов. Банки.ру попытался разобраться в том, насколько эффективной оказалась эта мера наказания.

ЦБ сказал — ЦБ сделал

Регулятор следит за активностью на рынке вкладов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 февраля на ежегодной встрече руководителей Банка России с банкирами в подмосковном пансионате «Бор». «Мы обращаем внимание на то, когда банк ведет себя слишком агрессивно на рынке вкладов, повышая ставки и привлекая депозиты, у нас возникают сомнения, что такой рост ставок можно отработать в реальном секторе экономики», — сказала она. «Мы не смотрим на долю депозитов в пассивах, нас интересует темп роста», – уточнила Набиуллина.

Чуть более полугода назад, 1 июля 2015 года, вступили в силу новые правила работы банков по привлечению вкладов от населения. Те банки, которые привлекают депозиты по завышенной ставке, обязаны платить повышенный взнос в фонд страхования вкладов. О том, что новая жизнь для банков, привлекающих депозиты физических лиц, начнется с этой даты, неоднократно, примерно начиная за два года до «дня икс», заявлял на банковских конференциях заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев. Также он постоянно напоминал банкирам, что ЦБ о своих идеях не забудет – и тем, кто ведет рискованную игру на повышение процентов по вкладам, придется расплачиваться.

Согласно новым правилам подсчета ставок, Банк России уже к 1 июля 2015 года разработал два показателя — норматив определения базового уровня ставки и норматив раскрытия информации по ставкам по вкладам. Если ставка по вкладам, которые банки собирали с народа в апреле прошлого года, еще могла быть признана «ориентировочной», то вот за ставки по вкладам, собранным в июле 2015 года, уже пришлось отвечать по всей строгости закона.

«Превышенцы» не исчезли

Как сообщил на днях Банки.ру заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов, по итогам IV квартала 2015 года держали ставку выше определенного АСВ и Банком России предела 40–50 банков.

Согласно подсчетам ЦБ, с 1 февраля 2016 года «приемлемая» для депозитов в рублях ставка на год составляет 11,2% по вкладам на год и 11% по вкладам сроком на шесть месяцев. До февраля «нормальные значения» находились ниже этих показателей на 0,5 процентного пункта: то есть для вкладов на год это была ставка 10,7%, а для вкладов на полгода – 10,5%.

Согласно новым нормативам, каждый банк имеет право привлекать средства от физических лиц по средневзвешенной ставке, рассчитанной Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на основании ставок по вкладам в топ-10 банков, привлекающих самый большой объем вкладов, — плюс 3,5 п. п.

Расчеты ставок по вкладам ведутся Банком России по трем валютам и по разным категориям срочности — от вкладов до востребования до вкладов сроком до трех лет. Всего определено 15 категорий вкладов. По этим данным ЦБ и АСВ и впредь будут проводить мониторинг средней ставки, исчисляемой на основании средневзвешенной ставки по вкладам в 2/3 всех банков, работающих с населением.

Высокие ставки становятся ниже

Ставки по вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих самый большой объем депозитов населения, достигли максимума в первой и второй декаде января 2015 года. Это стало следствием резкого повышения до 17% ключевой ставки Банка России в середине декабря 2014 года из-за обвальной девальвации рубля. Тогда среднерыночная ставка топ-10 составляла 15,235%, в то время как во многих других банках достигала 21%. Причем это не были банки-«пылесосы», намеренно задирающие ставки по депозитам в надежде собрать с рынка ликвидность накануне отзыва лицензии, и большинство из этих банков работали и в середине 2015 года, говорил Василий Поздышев. По состоянию на начало июля 2015 года, средняя ставка по вкладам в рублях сроком на год в российских банках колебалась в диапазоне 12–13%.

Те банки, которые хоть по одной категории, хоть на один месяц не укладываются в норматив, рассчитанный АСВ, должны платить повышенные отчисления в систему страхования вкладов (ССВ). А те банки, которые будут превышать средневзвешенную ставку привлечения на 3 п. п., станут платить еще большие дополнительные повышенные отчисления в ССВ, разъяснял Поздышев.

Еще немного математики

Трейдер-аналитик Марк Гойхман взялся проанализировать самые распространенные виды вкладов в банках – на срок от 181 дня до года. По его подсчетам на основании данных Центробанка на 1 февраля, на срок от 181 дня до года вносится больше трети рублевых вкладов – 36%. Для таких депозитов, по указанию ЦБ РФ, на февраль установлен базовый уровень доходности в 11,51% годовых.

Дополнительная ставка отчислений в фонд страхования АСВ работает при превышении банком этого базового уровня на 2 и 3 п. п. По решению АСВ, на II квартал 2016 года размер дополнительной ставки следующий: при доходности вклада выше базового уровня на 2 п. п. банк платит в АСВ 50% от стандартных отчислений, то есть от 0,1% от суммы вклада. В том случае, если вклад имеет доходность на 3 п. п. больше базового, повышенная ставка вырастает до 200%. Следовательно, для того чтобы банк попал под санкции, его годовые вклады должны быть привлечены под 13,52% и 14,53%.

Такие проценты по вкладам на год встречаются редко, обычно ставки не превышают 12–13%, говорит Гойхман. Для сравнения он приводит данные Банка России: сейчас доходность вкладов десяти банков, привлекающих наибольший объем средств населения, составляет 10% годовых.

Хотя ЦБ не озвучивал данные по «превышенцам» второго полугодия прошедшего года, сухая статистика свидетельствует о том, что с 1 июля 2015 года до конца года Банк России отозвал лицензии у 49 банков, работавших с вкладами населения. Еще девять лицензий у банков, привлекавших вклады, были отозваны за январь и первые числа февраля 2016 года.

При этом по состоянию на те же первые числа февраля 2016 года ставку по вкладу от 50 тыс. рублей на срок на год в размере 12% и выше предлагают 22 банка – по 31 варианту депозитов. А 12 п. п. в рублях – почти на 1 п. п. выше, чем озвученный Михаилом Суховым норматив.

Не лекарство, а диагноз

«Уверен, что пристальный мониторинг за уровнем депозитной ставки давно стал частью общего мониторинга, включающего рискованную кредитную политику и поддержание рекомендованного уровня достаточности капитала банков», — считает CEO консалтинговой компании Bulad & Co, в прошлом член совета директоров банка «Пойдем!» Булад Субанов. По его словам, процесс возмещения денежных средств с вкладов в банках через механизм АСВ всегда вызывает социальный резонанс, так как обращает внимание на роль государства в регулировании финансовой отрасли. «А с такой динамикой отзыва лицензий даже такие простые вопросы, как выплата страховки по вкладам, поднимаются слишком часто», — считает Субанов.

ЦБ стремится максимально усложнить банкирам с рискованной бизнес-политикой доступ к средствам физических лиц, отмечает генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов. Если следовать логике ЦБ, фондироваться за счет высокодоходных вкладов физиков в условиях охлаждения на рынке кредитования готовы только банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, полагает эксперт. С этим связано пристальное внимание Банка России к банкам, держащим повышенную ставку. «Поэтому повышенная ставка является скорее не причиной применяемых ЦБ к банкам крайних мер, а таким же, как и сами меры, следствием плачевного положения дел в конкретном банке», — говорит Грибанов.

Банки, вынужденные брать деньги вкладчиков под 13,5–14%, практически наверняка находятся в зоне риска, считает Марк Гойхман. Именно они – действительно кандидаты на ограничение деятельности и даже лишение лицензии со стороны ЦБ, добавляет он. Поэтому результатом внимания ЦБ и АСВ к ставкам будет возможное дальнейшее сокращение количества банковских учреждений. Это происходит в рамках консолидации банковской системы.

Дальше — меньше

Удешевления вкладов непосредственно из-за санкций АСВ не произойдет, прогнозирует Гойхман. Ведь подавляющее большинство вкладов и так дают доходность ниже указанных ЦБ и АСВ ограничений. Некоторые банки превышают эту доходность и, возможно, понизят процент по вкладам, но их доля на рынке привлечения средств физических лиц очень мала и не повлияет на общую ситуацию.

Булад Субанов считает, что в ближайшее время ставки по депозитам продолжат снижаться, но не готов дать прогноз, до какого уровня. Его больше заботит вероятность сценария, когда ставка по депозиту будет существенно ниже инфляции. «Вот тогда банкам придется перейти к предложению комплексных накопительных продуктов, где депозит будет только частью предложения для частных лиц», — отмечает он. Правда, по мнению Субанова, до такого массового снижения ставок по вкладам нам еще далеко.

Юрий Грибанов также уверен, что ближайшее время ставки продолжат снижаться, так как в условиях падения объемов кредитования банковская отрасль, за исключением отдельных игроков, не нуждается в дорогом фондировании и не заинтересована в динамичном росте портфеля вкладов. Он напоминает, что за прошедшие полгода средние ставки снизились на 0,5 п. п., и предполагает, что к лету 2016 года они упадут еще на столько же.

Марк Гойхман полагает, что конкуренция за средства вкладчиков сейчас исключительно высока, особенно в условиях сокращения доходов населения и падения. Предельные ставки действительно вносят ограничения в возможности ценовой конкуренции. Но чрезмерное задирание ставок – сомнительное конкурентное преимущество, ведь это может подорвать стабильность самого банка, отмечает Гойхман.

«К концу года ситуация может измениться, и крупные банки могут снова включиться в гонку за вкладами. Факторами роста интереса лидеров рынка к деньгам физлиц могут стать снижение остатков на счетах юридических лиц и оживление на рынке розничного кредитования», — прогнозирует Юрий Грибанов.

Елена ГОСТЕВА, Banki.ru

Read Full Article

Страшный сон заемщика – кредит на еду – сбывается. Торговая сеть во Владивостоке запустила акцию, позволяющую покупать продукты в долг. По мнению экспертов, предложение торговой сети вполне будет пользоваться спросом, и его могут подхватить другие регионы. Но не все так вкусно.

Скатерть-самобранка. Недорого

Торговая сеть «ВЛ-Март» во Владивостоке предложила своим покупателям приобретать продукты питания взаймы. Суть акции заключается в следующем. Тем, кому не хватает денег для покупки еды, торговая сеть совместно с родственной микрофинансовой организацией «ВЛ-Финанс» (входит в реестр микрофинансовых организаций ЦБ. – Прим. ред.) предлагает приобрести карту «Скатерть-самобранка». Карта приобретается на условиях краткосрочного займа. Как пояснила Банки.ру начальник отдела маркетинга «ВЛ-Марта» Евгения Еремич, предусмотрено три вида карт: с лимитами 3 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Ставка за пользование займом – от 3% до 5% в месяц в зависимости от срока займа. Если вы возьмете «Скатерть-самобранку» на месяц, заплатите 3% за пользование займа, на два месяца – 4%, на три – 5%.

Как пояснили в торговой сети, акция появилась накануне нового, 2016 года и будет действовать до конца марта. Местные СМИ пишут, что подобное предложение связано со сложной экономической ситуацией в регионе. На середину января задолженность по зарплате перед работниками организаций в Приморском крае достигла 400 млн рублей, увеличившись за месяц в полтора раза.

Однако в «ВЛ-Марте» подчеркивают, что акция не связана с кризисом, а ориентирована в основном на студентов. «Не за порогом праздник или торжество? Вы устали выбирать подарки, а еще необходимо накрыть стол? Хотели бы помочь родителям, не ставя их в неловкую ситуацию? Наше гостеприимство не позволяет прийти в гости к друзьям и родителям с пустыми руками …И приятный праздник Новый год ложится тяжелой ношей… Комфортные условия по займу и скорость его оформления не позволят Вам омрачить предпраздничное настроение», — завлекает реклама на сайте «ВЛ-Финанс». Как сообщают местные СМИ со ссылкой на продавцов торговой сети «ВЛ-Март», заемные средства чаще всего используют на покупку виски, коньяка и дорогих закусок. За первые две недели акции карты оформили около 80 человек на сумму примерно 300 тыс. рублей.

Пир в кредит

Заем на еду эксперты называют экзотикой. В саморегулируемой организации «МиР», которая объединяет более 300 МФО, в своей практике пока не сталкивались с компаниями, которые выдают займы на продукты питания, рассказал директор СРО «МиР» Андрей Паранич. Ранее сообщалось о том, что кредиты на алкоголь предлагает ретейлер «Ашан» совместно со своим партнером Кредит Европа Банком. Но позднее «Ашан» разъяснил, что алкоголь, как и любой другой товар, в магазине можно купить, используя кредитную банковскую карту.

Представители МФО отмечают, что займы, предоставляемые этими организациями, клиенты вправе тратить на что угодно, в том числе и на продукты. «У МФО нет возможности отследить, на какие нужды в конечном итоге клиент тратит деньги. По сути, он может указать любую цель при подаче заявки. Как таковой категории займа на продукты питания у нас нет. Но есть категория «Текущие расходы», куда входят траты на продукты, связь, транспорт», – комментирует генеральный директор МФО «Честное слово» Андрей Петков. Статья «текущие расходы» – самая популярная цель кредитования у заемщиков данной МФО: по данным за 2015 год, ее указали 26,2% клиентов.

Андрей Паранич в свою очередь полагает, что в случае с «ВЛ-Мартом» займы на продукты являются частью программы лояльности для клиентов сети. «Логично предположить, что данная компания имеет дополнительный источник оценки платежеспособности заемщика, например историю его покупок с использованием дисконтной или бонусной карты данной торговой сети», — поясняет Паранич. По его словам, такая модель POS-кредитования используется рядом компаний, входящих в СРО «МиР», они предоставляют займы на покупку обуви и ювелирных изделий в собственной торговой сети.

По мнению директора СРО «МиР», подобные займы могут быть оправданны при подготовке к большому празднику, когда на продукты необходимо единовременно потратить достаточно существенную для семейного бюджета сумму. Но больше всего в запуске подобных программ могут быть заинтересованы крупные торговые сети, которые даже в условиях кризиса увеличивают свои обороты, говорит управляющий директор сети банка «БКС Премьер» Сергей Данилов.

«У таких продуктов нет будущего»

Мнения экспертов, опрошенных Банки.ру, о перспективах кредитов на еду разделились. Одни считают, что у них нет будущего. Так, финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин уверен, что спрос на такие займы будет снижаться на фоне роста популярности кредитных карт, которые позволяют получать кредит по более низкой процентной ставке и не отнимают у сетей денежные средства из оборота.

Другие эксперты, наоборот, прогнозируют востребованность таких займов. Текущая экономическая ситуация заставляет людей урезать расходы. По данным Национального агентства финансовых исследований, в первую очередь люди сокращают траты на отдых (48%) и развлечения (43%), а вот на продуктах питания экономит 31% респондентов, указывает Андрей Петков. «Люди по-прежнему нуждаются в заемных средствах, а на фоне инфляции, снижения уровня доходов многим не хватает денег даже на первоочередные нужды», — поясняет он.

«Учитывая, что россияне охотно покупают в кредит сезонную обувь, несмотря на очевидную переплату, можно говорить о том, что предложение торговой сети вполне будет пользоваться спросом. Люди на периферии не видят ничего криминального в таких кредитных предложениях», – говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бордова. По ее мнению, спрос на такие займы будет присутствовать — пока точечно, но если кризис в российской экономике продлится еще год-два, то интерес к ним возрастет.

Генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов соглашается с ней в том, что наибольший интерес к займам на продукты питания могут проявить жители провинции. «Спрос на такие займы всегда был около 0,1–0,5% от общего объема займов и приходился в основном на сельскую местность, где покупатель и продавец в магазине хорошо друг друга знают и строят отношения на основе доверия». Как считает Шустов, в больших городах рост объемов таких займов возможен только при условии, что кредитная история, как в развитых странах, будет оцениваться начиная с совершеннолетия и ее нельзя «ни подделать, ни скрыть».

Тетрадочка из 90-х

«Если вспомнить деревенские магазины девяностых годов, у продавца всегда была тетрадочка, в которой велись записи по долгу покупателей, но проценты с этих долгов тогда никто не брал. Сейчас, похоже, ситуация возвращается, но уже на качественно другом уровне. Резкое падение уровня жизни заставляет россиян брать кредиты уже не только на мелкую бытовую технику, но и на еду», — говорит директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Он предполагает, что спрос на такие займы может расти перед праздниками, когда российские покупатели сталкиваются с нехваткой средств для организации праздничного стола. «Сейчас займы на еду — это еще нишевый продукт, который имеет сезонную востребованность в депрессивных российских регионах. Однако дальнейшее повышение цен на продукты питания вместе со стагнацией экономики и падением курса рубля могут обеспечить востребованность данных займов и в общероссийском масштабе», — считает Коптелов.

Экономический смысл в таких операциях может быть, однако риски достаточно высокие. «Пользователь такого кредита, скорее всего, занимает деньги до следующей зарплаты, кредитор должен хорошо знать его кредитную историю, его самого. Большинство таких заемщиков имеют нестабильные доходы. Соответственно, будет очень большой процент просрочки. Думаю, что без коллекторской службы такие займы не получится обслуживать. Да и зачем это нужно, когда есть первоклассные заемщики, их много», — рассуждает Александр Шустов.

«К займам на покупку продуктов питания следует относиться с осторожностью, поскольку это товар первой необходимости. Если человек не может обойтись без займа, чтобы приобрести еду, его платежеспособность вызывает закономерные вопросы», — считает Андрей Паранич, высказывая сомнение в том, что такая бизнес-модель получит широкое распространение на рынке.

Кроме того, студенты, на которых в основном направлена акция торговой сети во Владивостоке, не самый надежный клиентский сегмент: если у заемщика нет денег даже на еду, откуда они возьмутся на погашение задолженности?

По мнению генерального директора НАФИ Гузелии Имаевой, уровень студенческой стипендии остается не очень высоким, доходы большей частью формируются от родителей, к тому же у этой категории клиентов только формируется финансовое поведение. Гузелия Имаева напоминает, что у многих банков нижняя планка возраста заемщика для выдачи кредитов — 21–24 года. «Кредит должен быть рентабельным. Если вы берете кредит, то вы должны его по возможности потратить с пользой – на обучение, улучшение материальной ситуации или на ту или иную вещь, без которой вам не обойтись в работе. К примеру, если вы работаете в службе такси, можете взять автомобиль в кредит», — советует она.

На низкую финансовую грамотность населения сетует координатор проекта РФ и Всемирного банка по содействию повышению уровня финансовой грамотности населения Анна Зеленцова. Всероссийский социологический опрос населения показал, что менее 7% населения ведет семейный бюджет. По статистике даже в тучные годы только 30% людей имели подушку сбережений, напоминает Зеленцова.

«Кажущиеся простота и небольшая сумма займа очень обманчивы. Есть опасность, что заемщики не понимают реальные процентные ставки по займам, структуру своих доходов. К тому же в России пока нет такой сберегательной культуры, которая развита в некоторых странах. Не пользуется спросом и система страхования – жизни, здоровья, от потери работы. Вполне возможно, что заемщики будут втянуты в микрозаймы «по кругу»: будут брать новый заем, чтобы погасить прежний», — предполагает Зеленцова.

Эксперты советуют по возможности не прибегать к подобным займам, а найти альтернативные источники финансирования — занять у родственников, друзей, делать вклады, а также формировать финансовую подушку безопасности в размере 3–6 своих зарплат.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Read Full Article